Ventas Ene Méx.– 15.4% mayores ventas; Hyundai y Mazda, arriba; VW supera a GM

Por Lino Jasso / Analista de Al Volante

Para un mes de enero, la venta nacional de vehículos ligeros registró su mejor nivel en su historia reciente (en 2006-2008 no superaban las 100 mil para un enero). En el primer mes del año se vendieron 119,693 unidades, 15.4% más que las unidades vendidas durante enero 2015. Hyundai y Mazda, de las que más crecieron porcentualmente. VW rebasa a GM en las ventas.

Mazda CX3 2015 frente lateral

Mazda, de las que más creció en enero (Fotos archivo).

En el mercado mexicano en enero 2016 se integró en 44% con vehículos producidos en nuestro país y 56% de origen extranjero. En este enero, hay continuidad en la tendencia a la alza de la mayoría de las marcas. Las principales variaciones porcentuales de este mes son; 1) Segmento Premium: Jaguar (33.3%), Lincoln (32.2%) y Mercedes Benz* (22.4%). 2) Segmento generalista: Hyundai (61.8%), Mazda (43.9%) y un sorprendente Peugeot (40.9%).

Peugeot 208 2016 frente lateral

Peugeot, hacia la sobrevivencia.

Primer mes del año, y anuncios sobre presentación ya del Kia Optima, VW Up (brasileño), Kia Rio, Hyundai Accent, Honda Civic, Mitsubishi Lancer (actualización de carrocería) y Nissan Sentra (actualización de carrocería) buscaran estimular el mercado. En cuanto a los Ford Figo y GM Spark aun sin datos de su penetración, que si me preguntan al menos he visto en la recién estrenada CDMX más Figos que Sparks.

En el comparativo con el mes anterior se obtuvo retroceso del 25.5% que equivalen a 40,970 unidades, que se explica por la estacionalidad de diciembre y los recursos que abundan como aguinaldos etc. El mercado nacional continua concentrado por Nissan con 30,568 unidades o el 25.5% del total del pastel y vendiendo 11.7 % más que enero año anterior, le sigue Grupo VW** con 19,269 autos o el 16.1%  de participación y vendiendo 6.5% más que enero año anterior; y en tercer sitio tenemos a GM con 18,963 o el 15.8%  y vendiendo 2.0% más que enero año anterior. Pierden mercado, 1) Smart -100%, 2) Volvo -18.9 % y 3) Renault -4.1 %.

Renault Duster 2016 frente lateral

Renault arranca el año con -4.1% menos ventas.

En enero se colocó 119,693 unidades, un 15.4% de avance. Veamos como fue el top 10 de las ventas.

VENTAS MEXICO ENE 2016 PENETRACION MERCADO

  1. Nissan, 25.5% (11.7 % más que Ene 2015)
  2. VW**, 16.1% (6.5%)
  3. GM, 15.8% (2.0%)
  4. Honda, 7.3% (40.7%)
  5. FCA, 7.0% (3.0%)
  6. Toyota, 6.4% (27.3%)
  7. Ford, 6.2% (5.0%)
  8. Mazda, 4.9% (43.9%)
  9. Kia, 2.6% (n.c)
  10. Hyundai, 2.1% (61.8%)

VW Up 2016 atrás lateral rojo

VW vendió más que GM (la mala calidad se paga).

Honda (8,706) se hace del 4° sitio al colocar 2,281 de su CR-V más 1,617 de su HRV, 1,479 del City, 1,278 del Fit y Odyssey 318. Las cifras de sus recientes lanzamientos, el facelift del Accord con 576 unidades, la nueva Pilot aún no aparece en cifras, aunque ya sabíamos que el FIT y HRV son responsables de esos números, esperemos el recibimiento del nuevo Civic. FCA México (8,375) en enero 2016, se desplaza a la posición 5° apoyándose del Attitude (1,190),  RAM 700 (936) y Charger (104) para mantener el 7.0% del pastel. Toyota (7,701) en  6° y sus Hilux (1,061), Rav 4 (1,016) y Sienna (543) Ford (7,416) también es desplazado al 7° lugar solo del Ranger (887) y del Escape (776) figuran cifran en el reporte AMIA.

Mazda (5,850) del Mazda 3 sedan 1,844 unidades, del CX-5 coloca 1,286 unidades y MX-5 coloca 74 unidades. Kia vende 3,110 autos este mes, de esos hizo estruendo con su Sportage, al colocar 1,724 unidades solo en enero, que espera superar las 45 mil unidades, planeadas para este año, los 7 años de garantía logran convencer a más de uno para ponerse al volante. Les recordamos leer las condiciones en que aplica la garantía.

Honda Fit RS

Honda rebasó a FCA (la mala calidad se paga)… Fit se producirá en El Salto, Jalisco.

Hyundai mantiene tendencia al pasar de 1,522 enero año anterior a 2,462 de enero 2016, las cifras del nuevo Tucson 838 unidades son un buen motivo para la colocación de más crossovers en el mercado nacional. Subaru y sus motores boxer, logro incrementar su venta en un 28.8 % (vendió 161 en enero). Para el análisis de enero, marcas como SEAT (2,318 autos, ¿cuantos del nuevo Ibiza 1.6L?), con una participación del 1.9% y variación con enero 2015 del 0.5% lograron superar a Renault (2,095), ¿en qué medida el Logan, Sandero o de este en su versión RS (Renault Sport), y Stepway ayudarán a mejorar su caída en el este mes (-4.1%)?

La tendencia continua, la mayoría de las marcas lograron incrementar su venta en enero 2016 con 2 dígitos porcentuales, que van desde 0.5% para Acura como el de menor incremento, al 33.3 % de Jaguar en el segmento Premium. Como excepción, los retrocesos en este segmento son para la sueca Volvo controlada por  Geely (oficialmente Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd), Smart no vendió nada -100.0 % sigue en retroceso, sus clientes esperan el lanzamiento del nuevo ForTwo y ForFour disponibles ya en Europa.

Toyota Yaris R frente lateral

Toyota rebasó a Ford en ventas (la mala calidad se paga).

Para los generalistas, Peugeot, logro números positivos, ahora con 685 unidades, un 40.9 % más que en enero 2015, aunque aún no figuran sus Peugeot 208 (ahora con motor diésel o HDI) dentro de los más vendidos, me parece una buena estrategia el programa “Peugeot cumple”, adicionalmente su oferta de producto es similar a la europea, sin dejar de lado los requerimientos para nuestros caminos. Honda logro el 4° lugar con un 40.7% más que enero 2015 y Toyota (en lugar 6°) por su lado, logro un 27.3% más, FCA y FORD, ya no están preocupados por su 4° y 5° lugar respectivamente del mes de noviembre pasado. Pues fueron desplazados al 5° y 7° lugar respectivamente en enero, veamos cómo les avanzan en el resto del año.

De acuerdo al Banco de México en su encuesta de enero 2016 (1) a especialistas del sector privado, han indicado una expectativa de crecimiento anual del PIB de 2.69% para este 2016 y 3.18% para 2017. Mientras que la expectativa de inflación general es de 3.10% para 2016 y 3.31% para 2017.

KIA Río 2016 frente lateral izq

KIA lleva ocho meses en México y ya está en el noveno lugar del mercado.

El índice de confianza del consumidor, que mide la posibilidad de compra de bienes durables (2), se situó en 87.4 puntos durante enero 2016, 15.5% superior a lo registrado en el mismo mes de 2015, pero 15.3% por debajo del nivel alcanzado en enero 2007. Cabe señalar que el índice complementario de posibilidad de compra de un automóvil se situó en 61.5 puntos en enero 2016, 15.7% superior al nivel registrado en el primer mes del año pasado.

Estos datos pueden explicar el comportamiento de nuestro mercado en el futuro, los revisaremos a lo largo del año para ver su impacto en el mercado mexicano,  y este al desempeño de economías del mundo. Cómo podemos observar en el párrafo anterior, aún no supera el índice de confianza del consumidor al nivel alcanzado en enero 2007.

Chevrolet Trax 2017 frente lateral

La Chevrolet Trax para 2017.

¿Qué factor está influyendo en el avance en ventas? Obviamente no es el precio de la gasolina (quizás en los subcompactos de baja cilindrada), pero sí la eliminación de impuestos (tenencia), el aumento de la oferta (marcas y modelos) que vivimos en comparación al 2007 y las facilidades que brindan las entidades financieras que logran colocar más de 837 mil vehículos el año pasado, con un incremento del 22.8%, afirmó Guillermo Rosales Zárate en conferencia de prensa. «Las cifras de este período están 19.1% por encima de las registradas en 2007, año con mayor colocación de unidades con 703 mil 354 unidades», recordó el director general adjunto de la AMDA.

En ese mismo reporte de la AMDA donde del total de ventas en 2015, 62% se financiaron, su distribución se explica como sigue: Las financieras de marca mantuvieron su participación de mercado con el 67.6% y 566 mil 358 vehículos; le siguió bancos con 27.1% y 226 mil 972; mientras que autofinanciamiento se quedó con el 5.3% restante (44 mil 229 unidades).

¿Qué número de ventas totales para 2016 les gusta amable lector de Al Volante? En lo personal calculo un 1.6 millones de ventas, si no existen variaciones fuertes en los factores que acabamos de describir y que eliminen el estímulo de estrenar.

*Fuente: AMIA, con datos de sus asociados (incluye Isuzu).

Mercedes Benz no proporciona información de camiones ligeros, a partir de noviembre de 2012. Bentley no proporciona información a partir de febrero 2014. Reportó una unidad durante enero 2014.

** Grupo VW incluye: Audi, Bentley, Porsche, SEAT y VW.

n.c. = no calculable

[1]  Banco de México. Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Enero 2016, publicado el 2 de febrero de 2016.

[2]  INEGI y Banco de México. Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor.

Léa también

Los autos más producidos en México en 2019; bajó la manufactura 4.6% con 3´729,304 unidades

México cerró el año 2019 con una producción de autos y camionetas de 3´729,304 unidades …

13 Comentarios

  1. BUENAS CESAR:

    No veo ningun comentario del NUEVO Up! Brasileño mas grande que el europeo y mas seguro que muchos modelos

  2. Salvador García Vidal

    Hola Lino buenas tardes,

    Veo que en tu comentario hablas de la presentación del HYUNDAI ACCENT. ¿Significa que Al Volante ya tiene noticias al respecto del lanzamiento de este modelo? Espero con ánsias tu respuesta, de antemano gracias y buen día.

    • Salvador Garcia Vidal,

      El Accent y el Rio son la misma unidad, sabemos que hay rumores de que al menos lo presenten en el trascurso del año. Aunque no existe un comunicado oficial por parte de la marca, solo espero que lo traigan en estándar con el motor 1.6L que traía su versión automática y que fue firmada por DODGE como Attitude.

      • Salvador García Vidal

        Muchas gracias Lino por tu aclaración. Pues ojalá que sea así lo de la presentación este año y la mecánica (u ojalá mejor). Quedamos en espera, yo se que «al volante» nos mantendrá al tanto! Saludos.

  3. Este año 2016 será todo un ‘rompe quinielas’ y el mes de enero es la prueba de ello, pero el asunto de la calidad de los productos parece no ser preponderante comparado con la cotización del dólar. Las tres norteamericanas bajaron, mientras que las europeas (menos Renault) como Peugeot y WV subieron en ventas, ni qué decir de las niponas.

    Yo no descartaría que en algún momento del 2016 los precios suban, si bien hay euros y yenes involucrados, el dólar es la moneda estándar. Tampoco es de sorprender que las fábricas anuncien fuertes inversiones en México, al parecer el dólar les rinde mucho más y geográficamente es una maravilla.

  4. Humberto de SLP

    Hola Lino
    según el periódico el financiero, GM sigue en segundo lugar.

    http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/honda-supera-a-ford-toyota-y-chrysler-en-preferencia-de-mexicanos.html

    Sorprendentes las ventas de Hyundai y Kia,
    si las juntaran como grupo como lo hacen FCA practicamente empatarían con Mazda con tan solo un año en promedio de estar en México.

    Ya desde el último trimestre del año pasado se notaba que tanto Toyota como Honda iban a rebasar a Ford y FCA, lo que si sorprende es que Honda rebase a Toyota porque esta era la que más se acercaba a las americanas.

    Nissan seguirá siendo la número 1 por mucho tiempo, GM y VW peleando por el segundo lugar y Honda y Toyota por el cuarto puesto.

    Entre Ford y FCA la competencia no está en quién sube más sino en quién baja menos.

    Por otro lado el Aveo dejo de ser el auto más vendido después de haber permanecido creo 3 años en promedio, dejando su puesto ahora al Versa.

    Mazda no vende más porque no tiene más que vender.

    Yo calculo que en el año se venderán 1,500,000 unidades, si bien el potencial es de 1,800,000 los cuales de seguir la tendencia se venderán en el 2017 si es que no sucede algo extraordinario.

    saludos

    • Humberto de SLP,

      Gracias por la nota, veo que te refieres a la venta total del 2015 (al menos es la tabla) donde aparece GM en segundo lugar. Aunque esta nota se refiere a la venta de enero 2016, esto no significa que continúen las posiciones así. El que también me sorprende es el Sonic que logro mejorar su penetración y quiero suponer que se debe a alguna promoción para obtener un crédito fácil, al menos así dicta tu anuncio «se me hizo fácil». Lo difícil es que te respondan en cuestiones de calidad como lo hemos mencionado acá en Al Volante.

      Desde hace más de 10 años que leo sobre la industria he encontrado que el potencial era de hasta 3.5 millones de unidades y la realidad es que no lo hemos logrado. Como lo menciono espero que esas estén distribuidas en el resto del país pues la CDMX ya no puede con el actual parque vehicular y urge tener transporte publico de calidad.

  5. Debe haber un error, porque no se ha presentado el Accent.

    • Salvador García Vidal

      Pues supongo que sí Zid 🙁 lamentablemente no tengo respuesta de Lino o César, sólo me emocionaron 🙁 a seguir esperando entonces. Saludos!

      • Salvador / Zid,

        Si yo fuera ustedes, no esperaba más y me iba a probar el Kia Rio, pues es el mismo auto. Recuerden que nosotros dependemos de la información que es publica y hasta el momento no tenemos anuncio publico de Hyundai sobre lanzamiento del Accent (Attitude 2012-2014 con DODGE).

  6. Así es César, GM (entre otras marcas) está comenzando a pagar el precio de la mala calidad de sus productos, con la baja de sus ventas en México.

    Al cliente o consumidor sólo se le engaña una vez, así que muy seguramente, muchísimos clientes engañados y defraudados por los autos de mala calidad y llenos de fallas de GM (aunque no es la única marca que lo hace), ya no regresarán ni recomendarán, y buscarán otras mucho mejores alternativas existentes actualmente en el mercado mexicano.

    Ahora sí le llegó el momento a GM de pagar la factura por sus engaños y por verle la cara a tantos de sus clientes durante muchísimo tiempo.

    «Crea fama y échate a dormir»…es lo que ha hecho GM (por lo menos en México).

    ¡Saludos César!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *