Ventas Méx Ene-Sep: Nissan, GM y VW dominan 60% del mercado

En 12 años el mercado mexicano de automóviles no ha crecido. Sigue con 1.1-1.2 millones de unidades facturadas cada 12 meses. Mientras, tres fábricas, Nissan Mexicana, General Motors de México y Volkswagen de México, absorben el 60% de las ventas de autos y camionetas ligeras de enero a septiembre de este año. Pero Nissan sola tiene el 25.5% de participación. 25 de 100 autos nuevos, son del sol naciente.

Chevrolet Spark 2015 colores

GM subió de 18.8 a 19.5% su participación de mercado en dos años (Foto GM).

El pastel automotriz sigue siendo del mismo tamaño pero entre más comensales. Esta es la gráfica de AMDA respecto a la participación de mercado de las siete marcas que tienen el mayor tamaño en ventas en México, de enero a septiembre de este año. El comparativo que hizo Al Volante es contra enero a septiembre de 2012, para ver el avance (o retroceso) en dos años.

VENTAS ENE-SEP 2014 DE 7 FÁBRICAS (VS. ENE-SEP 2012)

1. Nissan, 25.5% (25.0%)

2. GM, 19.5% (18.8%)

3. VW, 14.6% (13.5%)

4. Ford, 7.1% (8.5%)

5. Chrysler, 6.0% (8.8%)

6. Toyota, 5.9% (5.6%)

7. Honda, 5.0% (5.2%)

Nissan Versa 2015 frente lateralNissan Versa, el más vendido después de Aveo. ¿Cuál deja más utilidad? (Foto Nissan).

Comencemos con Nissan. Ha subido medio punto su participación de mercado. Pero debía haber crecido más, tener el 27% por lo menos. ¿Por qué Nissan no vendió más? Porque le falló su estrategia de producción en Morelos y Aguascalientes I, sobre todo esta última planta. Si bien está enfocada hacia la exportación, sus previsiones no fueron las que esperaban. Y entonces se dio a la tarea de aumentar turnos de trabajo, de producir un auto cada 55 segundos en Aguascalientes. Pero ni así pudo surtir la gran demanda de Versa, March, Sentra y aún del mismo Tsuru. En cambio, la calidad de los productos comenzó a bajar. Hoy son el líder del mercado desde hace muchos años, pero los productos que más han despertado al consumidor son March y el mismo Tsuru que sigue siendo muy demandado, además de la camioneta NP300 (antes D22), la famosa Estaquitas. El ranking de los 10 más vendidos tiene a Versa, Tsuru, March, Sentra y Tiida en esa lista.

Chevrolet Aveo 2015 frente lateralAveo, el más vendido y ha hecho crecer participación de GM (Foto Chevrolet).

General Motors ha subido apenas 0.7% su participación. Hace 10 años tenía el 22.5% del mercado, era el líder pero se durmió en la versatilidad de vehículos, tecnología eficiente en sus motores y calidad del producto. Este punto que está por alcanzar en crecimiento, mucho se lo debe al Aveo, un producto originalmente surcoreano de mediana calidad, resultado de la compra de Daewoo por parte de GM. Fabricado en México, los componentes esenciales siguen siendo los mismos que se importaban, sobre todo el motor, que no tiene la eficiencia de otros productos de la competencia. Luego de ese modelo, es el Spark (antes Matiz en Surcorea) el que le da de comer a las agencias. Pero la rentabilidad de estas no puede depender sólo de dos modelos. Allí comienzan a hacer algo por la sobrevivencia, la camionetita Trax, contra la mala calidad de un Captiva que, se dice, saldrá del mercado en 2016 para regresar, renovado, en 2017. Veremos.

Volkswagen es el gran mago del circo automotriz. De la chistera saca productos de alta emisión de CO2 y motores obsoletos, pero que se venden bien. Tiene una participación del mercado del 14.6% contra 13.5% que tenía hace dos años. Eran los años del lanzamiento del Gol, de las altas ventas del Jetta cuarta generación (que llega a su fin este diciembre). Pero eran los años de la emoción del Jetta VI, toda una novedad en México. Esta «mejoría» del 1.1% en su pedazo de pastel, no la tiene muy contenta que digamos. Y menos cuando es un consorcio internacional que piensa ser líder mundial de ventas en 2018 y que en Estados Unidos su parte del mercado también va a la baja a pesar de productos tan novedosos como Golf VII. La entrada de un buen producto TSI como Polo y del Vento indio, son la gran esperanza. Y ya se planea Jetta VII para 2017 y aprovechar el hueco que deja el tan gustado «tanquecito» Jetta IV, para un nuevo producto.

VW Polo prueba lateralPolo, que si de India ahora, que si de España… (Foto Al Volante).

Nissan, GM y Volkswagen tienen el 59.6% del pastel.

Ford ha perdido. Tenía 8.5% de participación en 2012, ahora en 2014 sólo le queda el 7.1%. Ha desaparecido ese valioso 1.4% ¿Dónde quedó y por qué quedó atrás ese punto? Las fallas en sus productos Powershift (Fiesta y Focus que representan el 70% de sus ventas totales anuales) le están restando confianza del consumidor. También se ha descuidado en el segmento subcompacto A con un Ikon que no termina de agradar por sus atrasadas líneas del producto indio. ¿Qué van a hacer? Eso le han preguntado los distribuidores al argentino Gabriel López. La respuesta ha sido bajar algunos precios, dar algunos bonos, publicitarse más… Con todo, Ford desplazó en dos años a Chrysler como la cuarta empresa en ventas. Veremos.

Ford Ikon 2014 frente lateralIkon ha sido rebasado en diseño por otros modelos de su segmento (Foto Ford).

Chrysler tenía en 2012 el 8.8% del pastel, ahora le toca una rebanada más delgada con el 6.0%. Ha perdido 2.8% de participación de mercado. ¡Es muchísimo! sin consideramos que representan más de 15,000 unidades en dos años. Se le fue Atos-i10 y Attitude, productos de Hyundai. Ha sido como si a la gran panadería le cerraran el pequeño expendio de enfrente, donde compraba el bolillo, lo más vendido en este país. Y la reacción no vino de inmediato porque estaba con las manos atadas dependiendo de los italianos de FIAT, que tardaron en tomar decisiones. Hasta noviembre lanzarán el Mitsubishi Mirage con ese o con otro nombre, y hasta entonces habrá que ver cuántos valientes distribuidores siguen vivos. Algo les ha ayudado la venta del 500 de FIAT y las camionetas minivan que no se van, así como algunos Jeep. Chrysler cayó al quinto lugar y Toyota está a punto de rebasarla o quitarle un pedazo más de su pastel.

Mitsubishi Mirage 2014 frente lateralMitsu Mirage ¿la tabla de salvación de Chrysler? (Foto Mitsusbishi)

Toyota está en cambios internos. Han hecho movimiento de fichas internas que ahora tienen a un equipo poco estructurado. Con todo, han «ganado» .3% de pastel. Del 5.6% de participación de 2012 pasaron a 5.9% (están a .1% de empatar a Chrysler). ¿Qué pasó? Indecisiones del corporativo que es lento pero tardado, que toma decisiones que al final buscan que Toyota siga siendo el líder mundial. Sólo que en México han tenido fuertes tropiezos. Desde suponer que en su presencia en México todo mundo los conocía, y no fue así. Con un Camry grande, vieja generación, hasta los diseños que en el país nomás no terminan de gustar. Pasan a producir ahora un subcompacto A en la fábrica que Mazda en Salamanca les va a «prestar». Por cierto, no será la nueva generación de Yaris, sino un vehículo de tamaño menor.

Toyota Yaris 2015 atrás lateralYa está en México el Yaris HB 2015 (Foto Toyota).

Honda con todo y su flamante planta en Celaya, pasó del 5.2% de participación en 2012 al 5.0% en 2014. Esas décimas perdidas le han costado dinero. La CRV, de lo más vendido, no es suficiente en producción por destinar más al mercado de exportación y descuidar el raquítico mercado interno. Llega un Fit, buen producto con problemas en su producción, que iremos viendo cómo es aceptado en el mercado. Parece que en EEUU les está yendo bien con este subcompacto B. Si Honda hubiera aprovechado la coyuntura grave que pasa o pasó Toyota, ya estaría en el sexto o quinto lugar de ventas.

Honda Fit prueba lateral derechaHonda Fit, precioso, pero… (Foto Al Volante).

Léa también

WRC 19 Rally de Portugal.– 1-2-3 de Toyota Yaris con Tänak al frente; Benito Guerra, noveno en WRC2

Por Gabriel Covelli y César Roy Ocotla El Rally de Portugal ha abierto formalmente este …