Mercado abril.– ¿Quién ha ganado, quién ha perdido?

La industria crece 23% en abril pero el ascenso no es parejo para todos. Unos ganan, otros pierden. El pastel casi es el mismo desde hace cuatro años, pero los comensales son más, y entonces se llevan una menor parte cada uno, pero hay otros que no sólo tienen una rebanada más grande, sino que casi se quedan con una carta parte del pay. Y otros, se ponen a llorar.

Ventas autos en venta agencia Renault

Unos a reír, otros a llorar (Foto Al Volante).

1. Nissan. Tiene 26.4% del pastel. Ha ido creciendo año con año. Decidió producir autos en México para el consumidor mexicano: March, Tsuru, Tiida, Versa, pickup NP300, Frontier, Sentra y Note. Ocho modelos para un mercado de 1.2 millones de autos que se venden al año. En abril avanzó .9%, casi un punto de mayor mercado. ¿A quién le quitó? Más bien se trata de que le quiten a él. Pero no se ha dejado. Y ahora con el proyecto de unir Tsuru-Tiida, seguro le apuesta a irse por el 26.5 o casi 27% del mercado. A ver.

2. General Motors. Tiene el 18.7% del pastel. No es poco, pero perdió 1% de penetración, un punto que es valiosísimo. Creemos que, aunque regale su Aveo –que debe en mucho su éxito a ser auto con cajuela y al precio, claro–, sólo el cambio del Spark le podrá regresar algo de mercado, pero el descuido en su calidad de los autos Sonic y Cruze, es el que la ha puesto en la mira de los consumidores como una marca poco confiable. Y vienen las inversiones, pero deberá hacer mucho por mejorar su imagen. Aquellos casos del sistema Easytronic en su Corsa, no se olvidan. Lo bueno es que el Cruze se hará en México y mejorará calidad, creemos.

VW Golf VII atrás lateral

VW tiene de dónde echar mano, pero… (Foto Golf VII de VW).

3. Volkswagen. Tiene el 13.6% del mercado. ¡Ha perdido 2.3%! Es la empresa que mayor pérdida de participación de mercado ha manifestado. El Vento viene levantando a pesar de muchas quejas, ya que esta unidad la importan de India. Una vez que se acabaron los Polo españoles –la VW de aquel país tenía un alto inventario por las bajas ventas y por la crisis económica española que todavía no pasa la tormenta—con motor TSI, la marca alemana le apuesta a traer el Polo también de India pero con un retroceso al dejarlo con el motor 1.6 de aquellas latitudes. Y el consumidor se desilusiona, pues será muy afecto a los autos alemanes, pero no al engaño. ¿Qué hará ahora con la descontinuación del viejo Jetta IV?

4. FIAT Chrysler Automobiles México. Tiene 7.8% del pastel. Ha perdido 1.4%, 1.4 puntos a pesar de reforzarse con la marca Mitsubishi y su económico Mirage de tres cilindros. Ni así sube el royal (para parafrasear los implementos del cocinado de un pastel). La marca Chrysler es el dolor de cabeza del grupo, pues no hay producto competitivo. La osadía de engañar al consumidor con productos brasileños de FIAT y venderlos como Chrysler, es lo mismo como querer vender liebres y dar ¡puro gato! A VW y a Chrysler le quitan participación de mercado Hyundai, Mazda, Toyota y Honda, creemos.

Dodge Attitude 2015 frente lateral

¿Gato por liebre?

5. Ford. Tiene 6.8% del pastel. Perdió 1.2%. Si se da cuenta el lector, entre VW, FCA y Ford, han cedido 4.9%, o sea casi 5 puntos del mercado (que es lo que tiene Honda del pastel automotriz mexicano). Su estrategia de vender Fiestas y Focus con la caja robotizada Powershift, le ha hecho perder participación. Pero tampoco sus caros productos con la nueva tecnología Ecoboost ya son bien aceptados, por el alto precio, desde luego. Por tanto, se conforma con la venta de pickups Ranger venidas de Argentina, y de sus Fusión que no son muy vistos por las calles, pero que sin duda tienen calidad hecha en México, en Hermosillo.

6. Toyota. Tiene el 5.9% del pastel. Ganó .2%. Le han sumado su Yaris mejorado y ahora también en Corolla que no tiene malos bigotes y aún su Camry con suspensión mejorada (mientras otros empeoran en ese sentido). La nueva inversión para Guanajuato le representará una imagen de mayor respeto entre los consumidores que hacen buenos comentarios del servicio de la marca. Creemos que Toyota alcanzará pronto a Ford, y, de seguir esta así, la superará, colocándose como serio rival (Toyota) de FCA y, ¡gulp! de VW.

Honda HRV 2016 atrás lateral

Honda HRV hecha en México, ya está aquí (Foto Honda).

7. Honda. Tiene el 5.4% del pastel. Pero subió .9% o sea casi un punto de mercado. ¡Ah, cómo han subido las ventas de Fit, City y CRV.. y ahora vienen las de HRV. Honda se va a defender como los buenos y, de repente tendrá mayor crecimiento que Toyota, pero a mediano plazo, y superando a FCA y Ford, pelearán a 10 rounds por el tercer lugar de ventas para dentro de unos años más.

8. Mazda. Tiene el 4.2% del pastel. Creció .9%, casi un punto, igual que Honda (¿ya saben a quién le quitaron mercado?). La producción del Mazda 2 y 3 en Salamanca es un buen punto hacia la confiabilidad que el comprador tiene de lo hecho en México (con sus excepciones). Listas de espera y la próxima entrada de CX3 la pone a competir contra Toyota y Honda, superando en cinco años, claro, a FCA y Ford, si no es que antes.

9. Renault. Tiene el 1.9% del pastel. Perdió 1.7%, casi 2 puntos de mercado. ¡Que los agarren confesados! ¿A dónde va Renault con esa estrategia de traer autos «baratos» que a la larga salen caros… por malos? Todavía hay tiempo de corregir. Pueden ir por nicho y no por volumen en nuestro tercermundista mercado, ¿o no? El RS francés es sólo una muestra de lo que quieren los conocedores de la europea. Pero hay mucho qué dar, corrigiendo los errores del pasado (como capacitar bien a la red) y no distraerse en la atención al cliente, bueno eso decimos nosotros.

SEAT León ST atrás lateral

SEAT León ST, excelente opción familiar (Foto SEAT).

10. SEAT. Tiene el 1.9% del pastel (igual que Renault). Y perdió 1.7% (igual que Renault). Los datos de la AMIA y AMDA hacen que las cifras de esta marca se pierdan porque ahora VW ofrece sus cifras a esos organismos como Grupo y no como marcas. Pero en este análisis no se salva SEAT a pesar que oferta motores TSI, con lo que le da un ejemplo a Volkswagen de verdadera ética comercial con sus compradores: Ofertar lo mejor y no esconderlo en el almacén. Pero la competencia para SEAT es grande. La marca sigue sin conocerse grandemente en México, y la oferta y la demanda tiene a la baja el precio en la reventa. Estos son valores para el consumidor que pesan aún. Una buena marca que no es muy conocida. Se habla además de altos precios de los servicios. Tiene a la León ST como una buena opción.

11. Hyundai. Tiene el 1.6% del pastel (y eso que va por su primer año apenas de comenzar a vender en México). No hay nivel de crecimiento pero mire usted que no tenían nada de mercado cuando entraron. Le apostamos a que estará en noveno lugar el año entrante, por estas fechas. Y si se ubica en el séptimo en dos años, será porque FCA y Ford no hicieron la tarea.

Suzuki Vitara 2016 frente lateral

Vitara, a punto de llegar a México (Foto Suzuki).

12. Suzuki. Tiene el 1.0% el pastel. O sea, una rebanadita. Pero perdió .1% del mercado. ¿Qué representa esto? Que siendo Suzuki una empresa pequeña en comparación de Hyundai, Renault, Mazda, Honda… y demás, no puede enfrentar al tamaño de competencia de esas marcas, a pesar de tener un extraordinario producto que no se cae, pero sí pierde interés porque hay otras opciones en el mercado, más visibles, de buen diseño, nuevas, modernas, todo lo novedosas como la mercadotecnia lo permite. La marca es buena, pero el dinero de las otras en la publicidad, puede más. Les urgen nuevos productos como Vitara para recuperar ese .1%.

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38 Comentarios

  1. Buen análisis, sin embargo lo que noto en común es que todas las marcas prefieren fabricar los productos para exportar que hacer productos específicos para el país. Las listas de espera de productos hechos en México simplemente NO DEBERÍAN DE EXISTIR, porque debería darse prioridad a la demanda nacional.
    Seguimos siendo un país maquilador y sin exigencia (compramos miles de tsurus y viajamos en ellos todos los días).
    No croe que todo lo hecho en Brasil o en la India sea un problema. Hay carros hechos en México que son malísimos (¿Sonic?), o en EEUU o Canadá. Incluso hay autos que llegan de Japón y que no brindan lo mejor en su segmento (¿alguien ha visto como queda un Suzuki luego de un choque?).
    Definitivamente la industria mejorará en la medida de que se oriente al cliente y no sólo a los números. Hay marcas que venden menos, pero ganan más por cada auto vendido.
    A VW lo que le urge es retomar el perfil del comprador mexicano, ese Golf es buenísimo, pero el costo es muy alto.
    Mazda ha hecho bien la tarea, pero sus diseños están enfocados en otros consumidores, va a estancarse como le ocurrió en su tiempo a otras marcas. Honda puede avanzar a expensas de disminuir sus productos en tecnología y calidad, algo similar le está pasando a Toyota, sino comparen el Fit actual con el anterior, o las versiones básicas del Yaris sedán o el Corolla.
    Hyundai y Kia son de cuidado, las empresas Coreanas vienen con todo, basta ver a Samsung o LG, que si bien en otras áreas tecnológicas, luchan al «tu por tú» con los grandes.

  2. Coincido con HGG, el análisis busca enaltecer a las japonesas, el siguiente comentario: «La osadía de engañar al consumidor con productos brasileños de FIAT y venderlos como Chrysler, es lo mismo como querer vender liebres y dar ¡puro gato!» no es periodísticamente correcto y es tendencioso, busca dañar la imagen a Fiat Chrysler basado solo en la opinión cerrada y exagerada que tienen algunos de la manufactura brasileña. Entonces Fiat engaña a los europeos dandole una Mexicana y por tanto chafa Dodge Journey como Fiat Freemont. Toyota tiene la osadía de»engañar» al consumidor al darle un Mazda 2 sedan remarcado y fabricado en Mexico, GM nos «engaña» con sus Opel al venderlos como Buicks, Ford nos «engaña» con sus Lincoln que siguen siendo visiblemente versiones mas equipadas de Fusion, Escape, Taurus y Expedition. Si la estrategia de vender autos en diferentes marcas para ajustarlas a los mercados es «engañar» pues todas las grandes marcas lo hacen. Esta todavía peor su articulo ya que no es los productos de Fiat lo que baja las ventas de Chysler si no al contrario, lo que creo que afecta a Chrysler es la salida de un gran favorito de flotillas el Dodge Avenger.

    • ooouch……¡¡¡¡¡

      • Completamente de acuerdo Luis, creo que a Dodge lo que le hace falta es reposicionarse en su mercado más fuerte: los sedanes compactos. ¿Recuerdan al Stratus?
        Creo que igualmente le urge la renovación en los familiares, la Voyager necesita regresar, la Journey ya dio lo que tenía que dar.
        Su fuerte son los autos gringos y el Dart no lo es.
        Creo que la estrategia de cubrir los segmentos inferiores con autos de otras marcas es correcta, porque así no invierten en desarrollar.

  3. Hola Cesar,

    Muchas gracias por este espacio….en medio del caos de tanta publicidad tu punto de vista objetivo ayuda y mucho.

    Mira te escribo porque andaba viendo opciones de carros hibridos en México y vaya sorpresa que me llevo cuando veo que HONDA a sacado del mercado al Civic Hibrido que era una muy buena opción para quienes tenemos familia, pues el modelo CRZ es para solteros dado que es hatch back…y un producto hibrido para familia en México..solo el prius de toyota, el fusión de Ford…que se batalla para que te lo consiguan y el civic de Honda…ahora solo hay dos…que injusto…

    Saludos

    Miguel

  4. Buen día Roy, quiero adquirir un auto pero aún no me decido, estoy entre el peugeot active, honda fit fun, mazda 2 i ó ford fiesta s 5 puertas, cual me recomiendas?

    • Irving. 1. Fiesta, potencia pero versión HB. 2. Mazda 2, diseño superior y buen ahorro de gas. 3. Fit familiar. Elige según necesidades.

      • Yo me quedaría entre Peugeot 208 y Mazda 2, ve a verlos, haz prueba de manejo y compara. Los acabados de estos dos los encontrarás muy superiores. El servicio en agencia de peugeot ha mejorado, al menos yo no tengo quejas y me han tratado bien (he tenido dos peugeot). El Fit es bueno pero como todo honda se me hace sobrevaluado. Ford ha mejorado calidad, aunque no acaba de despuntar… como quiera vale la pena lo veas en vivo. Suerte con tu elección!

  5. Qué, el porcentaje de SEAT no entra en grupo VAG, tal cual lo estás haciendo con FCA-mitsubishi.

  6. Cesar Castañeda

    Gran reseña como siempre Sr. Roy, una lastima lo de VW yo estuve a nada de adquirir un polo español, estaba enamorado del auto pero anunciaron que lo traerían de India y simplemente me desilucionaron. Gracias a sus reseñas conocí el nuevo Mazda 2 y esta semana fui a apartar el mio, es mucho el tiempo de espera que te advierten en la agencia pero creo que valdrá la pena.

  7. buen análisis, que pena por SEAT que trae buenos productos pero hasta ahí, le falta mejor comercializacion, servicio, mejorar su inventario, entre otros detalles.

  8. mario criollo

    la gente todavia le es fiel a nissan aun con sus frenos de tambor en su sentra ?…segun un auto compacto que pelea con el gran corolla y civic ?

    ni modo asi somos en mexico.

    la VW es la peor de todas. ven a mexico como su patio trasero vendiendonos motores de la era jurasica.

    cuando pensaran en traer el jetta 1.8 TSI de 170HP ? ..que por cierto hacen en puebla pero solo venden en USA ?

  9. Y peugeot??? ni si quiera figura?

    • Leo, creo que anda en el lugar 15. Perdón pero le dimos prioridad a los 12 más vendidos.

      • Fijate Leo que Peugeot es un caso muy singular en mexico, muchos se la pasan alabando los productos hechos en Europa como el caso del VW Polo hecho en España y que VW decidió ya no traerlo de el viejo continente y razon por la cual muchos se le han ido encima en criticas a VW y Peugeot trae toda su gama de Europa y veo que cada mes vende menos, como que es paradójico no

        • Peugeot mientras no amplíe su red tanto en el DF como en la República seguirá vendiendo poco, además se nota por lo precios que traen estrategia de vender poco pero ganar más por modelo vendido sin contar que traen un calidad de ensamblado y terminado muy buena.

        • si es paradojico pero tambien esta medio raro su estrategia productos mas o menos accesibles y unos que parece estas comprando un BMW

  10. Humberto de SLP

    VW se está durmiendo y cuando quiera despertar ya le habrán pasado por encima, su único producto bueno es el GOLF y no se ha vendido como esperaban porque tiene precios altos. Todos sus demás modelos de su gama baja y media entre brasileños e indios no sirven y su Jetta ya envejeció.
    General Motors no veo como pueda mantenerse con ese porcentaje, productos malos y caros, al igual que VW tienen muchos clientes fieles pero esa renta pronto se les acabará.

    Renault y Peugeot siento que pronto van a desaparecer, no es redituable su operación y con lo agresivo que está Hyundai y pronto Kia le van a comer el mandado pero de ya.

    Nissan seguira siendo el lider pero poco a poco ira bajando su porcentaje con la llegada de mayor competencia.

  11. Hola Cesar! Muy buen análisis que has hecho y que te había comentado hace principios de años que hubiera estado bien un análisis por segmento, muchas gracias! Ya para la otra ya sabré analizar mas a fondo que es lo que busco, tendré que convivir un rato con Vento que a pesar de sus detalles de calidad y no han solucionado nada, me siento a gusto con el, pero podría ser otra cosa si hubiera elegido otra opción, VW no tiene un mal servicio al cliente respecto a sus servicios y al costo de ellos son accesibles, lo digo por que también tengo una Renault Kangoo 2015 para trabajar y pues pésima en los materiales de sus interiores, gasta mucho combustible, hace mucho ruido la cabina que ni el radio escuchas, tiene un rechinido de metales dentro de la cabina que no me han podido solucionar y cada vez es mas ruidoso, el servicio al cliente para llevarla a su respectivo mantenimiento es muy deficiente y el costo para que les digo, pagar 3400 pesos por el de los 10000 kms por un cambio de aceite sintético, filtro de aceite y filtro de aire, se me hizo muy exagerado, por eso Renault esta perdiendo terreno, ya no me quiero imaginar el de los 20 000 kms y así sucesivamente. Saludos

  12. Y Peugeot?? Y Mercedes Benz? y BMW? Y Subaru? Más alguna otra que se me haya pasado? (no sé si Audi entra dentro de grupo VW en esta estadística) Quizá no tengan un porcentaje alto de ventas pero siempre es interesante comparar si han subido o bajado sus ventas. Buen análisis pero incompleto, ojalá puedas añadir estas marcas para tener la foto completa.

    Saludos

  13. Fui a la agencia de toyota estoy interesado en yaris hben haría y lo que me comente es que si daba el 50 por ciento o si lo pagaba me daban algún bono el asesor me dijo que son precios únicos que no bajaban nada que hay de cierto

    • Ernesto, las fábricas multan a sus distribuidores si bajan los precios. Esa política es rigurosa para algunas marcas como Toyota, Nissan, Honda, en fin, la mayoría.

  14. Creo que a su analisis le hace falta ser mas objetivo sr Cesar, claramente se nota que en la mencion de las marcas no japonesas dice cosas no tan ciertas de sus modelos o servicios pero alaba las marcas japonesas y sus productos y justifica su perdida de participacion de mercado con cosas como que no tienen tanto dinero para publicidad como otras automotrices, por ejemplo menciona lo malo de los productos de la marca Francesa Renault y lo malo que son a largo plazo, mi pregunta es ¿de donde saco esa informacion? (eso es desinformar y crear tendencia en los consumidores) puedo decir que en la familia tenemos 5 modelos de origen frances 4 renault y un Peugeot y un par de ellos ya pasan de los 60 mil/km y mas de 4 años de uso y que buenos autos han salido y bien aguantadores sin fallas mas haya de sus servicios normales, creo que el hecho que algunas marcas como nissan tengan tantas ventas es debido al factor de la tradición de la marca en nuestro pais y no tanto por la mejor calidad ni la mayor fiabilidad real de sus productos, por lo demas los porcentajes de participacion como el porcentaje de caida es muy interesante saberlo pero menos apasionamiento y mas objetividad Sr Cesar

    • Hola Hgg! Creo que Renault no le ha pegado bien la estrategia de sacar los verdaderos franceses como Clio, Megane, Scenic y Laguna por los costos que generaba traerlos y su mantenimiento, finalmente apostarles con productos de Dacia con el concepto de «Low Cost» para posicionarlos en el mercado mexicano y ser más competitivos, pero seamos honestos, la
      calidad de sus productos si son muy bajos para el costo que ofrecen, y han fallado mucho en sus servicios y atención a clientes como Peugeot y los servicios súper caros!

      • Hola Paris Ariel, creo que Renault tiene balanceada su gama en mexico, fijate solo el sandero, stepway, logan y duster son de origen dacia (marca europea) el Fluence, trafic, koleos y safrane son los mismos que se venden en europa, como decia en otro comentario checate la pagina de Renault españa y se daran cuentas que el fluence y el megane son casi son los mismos autos y lo mismo con la koleos y safrane, asi que si tenemos los modelos europeos pero acondicionados a nuestro territorio, ademas pagar 950 o 1,750 por un servicio no es caro, que es lo que hemos pagado por algunos servicios

        • Ricardo medina

          Qué tal y perdona que me meta, no es por hacerle al abogado del diablo, pero dices que es tendencioso Cesar Roy, yo mas bien lo leo como alguien que ha probado absolutamente todas las marcas y por eso da esa opinión.

          Te platico experiencia propia, en mi familia hemos pasado por bastantes vehiculos a lo largo de ya casi tres décadas. Viajamos bastante en un año hemos metido más de 60 mil km a cada vehículo (el stock es de tres a cuatro vehículos) te sientes admirado por 60 mil km y cero fallas? Con todo respeto debes de salir mas viajar mas y usar mAs el coche.
          Tengo una Sienna con 160 mil km no le he cambiado ni un solo foco ni de stop únicamente sus cambios de aceite hechos por mi nunca la lleve a agencia. Creo q eso si es de admirar no 60 mil km. Tuvimos varios Chrysler y la vdd pésimos, mal armados parecen sonajas. Todo les falla.
          Tuve un Peugeot 206 (francés no brasileiro) mis respetos excelente vehículo y muy poco valorado en mx

          En fin todo eso es para decir que de verdad como los japoneses muy pocos las americanas muy mal la vdd y las europeas muy buenas… En Europa

          Saludos

  15. Enrique;

    Maneja antes el Elantra y es probable y cambies de opinion.

    Saludos

    Juan

  16. Que buen anàlisis y que cierto todo lo que dicen, arriba Nissan¡¡ Espero poder cambiar mi excelente Tiida por un carrazo como el Sentra.

    • Hola Enrique, sino es indiscrecion, cuando comentas de tu «exelente tiida», podrias decirme que motor tienes que te ha salido exelente, el 1.8 o el 1.6??? Y disculpa mi curiosidad.

      • Pues mira sebastian ,para empezàr yo escribì correctamemte la palabra :»excelente» . Segundo mi Tiida tiene el motor 1.8 , acaba de cumplir 40,000 kms. es 2013 y no me ha fallado nada, muy potente , estable, no le suena nada, muy amplio y lo he levantado o acelerado hasta 170 km /hr.

    • Hola que tal Enrique buen dia, espero te encuentres bien.
      Mi comentario no es para entrar en debate solo es un punto de vista.
      !Carrazo el SENTRA¡, busca en internet pruebas de choque o crash test. te darás cuenta de la cruda realidad, como ven la mayoría de las agencias a MEXICO, nos traen carros con muy bajos niveles de seguridad, prácticamente nulos, caso especifico Sentra; frenos traseros de tambor y solo 2 bolsas, y aunque le pusieran frenos de discos traseros y 10 bolsas, revisa los videos en cuanto a su estructura en choques frontales, el impacto entra al habitáculo.
      Y como te comento, esto no solo es con el sentra, si no con varios modelos de nissan y de tantas otras marcas.
      Saludos que estes bien.

      • Pues mira, Oscar, sin ánimos de defender al sentra y mucho menos a nissan, pero te informo que en las últimas pruebas de choque echas en EEUU se le otorgaron 5 estrellas de seguridad, por lo que tu comentario queda sin fundamento, ésto pasa cuando la pasión le gana a la información, pero tienes razón en algo: el sentra NO es un carrazo

    • Disculpa pero excelentes auto no son por lo menos en sus productos de entrada dejemos el diseño porque eso depende de cada persona la calidad de su lamina sus interiores de pesima calidad es un engaño al publico solo si pones antencion en los accidentes de autod y hay un nissan involucrado ve como quedan para perdida total subete a un taxi tilda ya con mas de un par de años y los asientos ya todos aguados sin soporte con todo respeto el sentra que te quieres comprar no tiene comparacion contra un elantra o un mazda 3 checa los precios de reventa la seguridad la calidad no te cases con una marca.
      Saludos

    • Toño Cervantes

      Enrique:

      Yo vengo fielmente de Nissan, compré Mazda 3 HB 2.5 japones, no te arrepentirás si lo pruebas(y no me pagan por promoción).
      saludos

    • En lo personal no me gustan los diseños de Nissan, muy orientales y feos, sin duda en ese apartado Mazda sí tiene buen gusto, prefiero líneas europeas o americanas. Respecto a las ventas, la gente también le tiene cariño a las marcas y eso hace volúmenes de venta, te sorprendería ver listas de autos más vendidos por ejemplo en España y figuran autos de Citroen. En Estados Unidos Nissan no tiene el porcentaje del pastel en ventas que hay en México. En Sudamerica hay mucho Fiat, Peugeot, Citroen, porque la gente les tiene afecto, ´por cierto, te sorprendería la fiabilidad y comodidad de estas últimas marcas si sus modelos en cuestión están armados en Europa.

  17. Xavier Reynaga

    Excelente analisis como siempre Cesar.

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